Financial methodology background

Planes de suscripción claros

Tarifas fijas, condiciones transparentes y asesoramiento profesional

Elige entre nuestros planes mensuales, comprendidos entre 250€ y 350€. Cada uno incluye revisiones periódicas, acceso a especialistas y soporte conforme al RGPD, todo sin costes ocultos.

Nuestro equipo profesional a tu servicio

Consultores financieros con experiencia, ética y formación reconocida, siempre a tu lado para darte confianza y resultados adaptados.

Laura Sánchez

Laura Sánchez

Consultora principal

Licenciatura en Economía Universidad Complutense

10 años experiencia "Fiscalidad personal"

Firma financiera local

Certificados:

Certificación Europea en Planificación Financiera Certificación EFPA Curso de Normativa RGPD

Métodos:

Análisis personalizado Consultoría individual Revisión periódica Acompañamiento activo Gestión ética de datos Enfoque orientado al cliente

Habilidades clave:

Comunicación clara Visión estratégica Resolución de dudas Gestión transparente Empatía profesional

Logros:

Más de 50 clientes satisfechos

Reconocimiento profesional en 2024

Participación en congresos sectoriales

Excelencia en revisiones periódicas

Especialista en planificación orientada a profesionales y familias.

Javier Martínez

Javier Martínez

Asesor sénior

Grado en Administración Universidad Autónoma

12 años experiencia "Entorno PYME"

Asesoría empresarial

Títulos:

Certificado Asesor Financiero Curso Protección de Datos Certificado de Ética Profesional

Métodos:

Diagnóstico inicial Consulta directa Asesoría continua Actualización constante Planificación a medida

Habilidades clave:

Análisis detallado Atención minuciosa Orientación al cliente Proactividad Gestión responsable

Logros:

Impulso de 40+ planes empresariales

Premio local a la excelencia

Recomendaciones recurrentes

Satisfacción del cliente destacada

Amplia experiencia en soluciones de planificación para pequeñas empresas.

Natalia Robles

Natalia Robles

Consultora financiera

Máster en Finanzas IE Business School

8 años experiencia "Patrimonios familiares"

Consultoría internacional

Certificados:

Certificación Planificación Patrimonial Programa Experto en Ética Certificado de RGPD

Métodos:

Evaluación de contexto Solución a medida Control periódico Atención directa Aplicación normativa Visión integral

Habilidades clave:

Capacidad analítica Comunicación cercana Solución personalizada Trato empático

Logros:

Gestión de más de 35 patrimonios

Participación en foros nacionales

Premio a la innovación 2023

Valoración positiva por clientes

Enfoque actualizado en planificación patrimonial y sucesoria.

Samuel Vega

Samuel Vega

Asesor patrimonial

Licenciado en Derecho Universidad de Granada

5 años experiencia "Patrimonio personal"

Gestoría patrimonial

Títulos:

Certificado en planificación personal Formación en protección patrimonial

Métodos:

Supervisión adaptativa Revisión sistemática Evaluación inicial Análisis en profundidad Consultoría directa

Habilidades clave:

Resolutivo Ética profesional Gestión ágil Comunicación eficiente

Logros:

Numerosas recomendaciones

Participación en conferencias

Relaciones sólidas

Revisión periódica destacada

Estrategias centradas en la adaptación a situaciones cambiantes.

¿Cómo funciona tu suscripción?

Accede a planificación y acompañamiento con un proceso sencillo y profesional

1

Evaluación inicial personalizada

Analizamos tu situación y necesidades para diseñar la planificación personalizada que mejor se adapta a tu perfil.

El proceso es transparente y confidencial en cada etapa.

2

Propuesta y contratación del plan

Te presentamos las opciones de suscripción claras, detallando servicios, costes y condiciones para tu completa tranquilidad.

Tomas la decisión a tu ritmo, sin sorpresas en tarifas.

3

Consultoría y revisiones periódicas

Realizamos sesiones de seguimiento para revisar, ajustar y resolver cualquier consulta relacionada con tu planificación.

El acompañamiento es activo y responde a posibles cambios.

4

Ajuste y optimización continua

Actualizamos estrategias según tu evolución y los cambios del entorno, buscando siempre la adaptación óptima.

Recomendaciones y revisiones incluidas según el plan elegido.

Opciones de suscripción

Selecciona el plan que más se ajuste a tus preferencias y necesidades. Precios fijos y transparentes.

Plan Básico

$ 250
mes
  • Consultas iniciales y revisiones
  • Soporte digital continuo
  • Análisis individualizado
  • Acceso a documentos seguros

Plan Avanzado

$ 300
mes
  • Consultas extra y ajuste trimestral
  • Soporte presencial y online
  • Reportes detallados
  • Atención ágil al cliente

Plan Premium

$ 350
mes
  • Consultor dedicado siempre
  • Revisiones mensuales reforzadas
  • Gestión completa de documentación
  • Acceso prioritario a especialistas

Comparativa de servicios

Features melorinthaqev otros
Revisiones periódicas incluidas
Tarifa fija clara y transparente
Atención profesional y cercana
Cumplimiento total RGPD
Acceso a consultoría personalizada